원익IPS 전망과 목표주가

안녕하세요.
평범한 일개미 아빠의 블로그입니다.

갑자기 비가 내리기 시작하는 오늘 일주일도 거의 다 지나가고 있습니다. 오늘은 반도체 관련주 중 정말 탄탄하고 지속해서 성장하는 것이 보이는 원익IPS에 대해 소개해보려 하니 많은 관심 부탁드립니다.

원익IPS 소개

삼성전자 1차 협력사로도 더 잘 알려진 원익IPS는 반도체 유관 사업을 하는 회사입니다. 반도체 제조 장비를 만들고 있으며 디스플레이 제조 장비, 솔라셀 제조 장비 사업도 하고 있습니다. 원익IPS는 반도체 장비를 제조하여 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 반도체 업체에 반도체 장비를 납품하고 이 반도체 장비 매출이 원익IPS의 매출에 대부분을 차지하고 있습니다. 여기에 LCD TV용 광학 필름과 차량 및 건축용 윈도우 필름 그리고 비디오/CD 등의 손상 방지를 위한 미디어 필름 등의 사업을 하며 지속해서 규모가 커지는 대한민국의 중견기업입니다.

원익IPS 연혁

원익IPS의 전신은 아토입니다. 이 아토라는 회사의 전신은 1991년 세워진 한국아토엔지니어링인데 아토엔지니어링은 1996년 주식을 코스닥시장에 등록하였고 같은 해 회사 이름을 지금의 아토로 바꾸었습니다. 아토는 반도체를 만들 때 사용되는 장비인 플라스마 화학 증착장비(PE-CVD)와 가스 캐비닛을 주로 생산했는데 반도체는 동그란 CD모양의 실리콘 원판을 가공해 만들고 이때 이 원판을 웨이퍼라고 하는데 웨이퍼에 산화막이나 금속 막 등 얇은 막을 씌운 다음 그 위에 회로를 설계하고 그 회로를 새겨내면 반도체가 완성됩니다. 여기서 아토가 만든 화학 증착장비(PE-CVD)는 웨이퍼 위에 산화막, 금속 막 등의 얇은 막을 씌우는 장치로 일반적인 열분해 방식으로 막을 씌우는 것이 아닌 플라스마를 이용하는 것이 특징입니다. 그리고 아토는 2005년 원익그룹 계열사인 (주)IPS가 아토를 인수하면서 최대 주주가 되게 되고 이듬해 반도체 제작에 사용되는 특수가스 사업 부문을 나눠 자회사인 원익머트리얼즈를 세웁니다. 그리고 드디어 2010년 (주)아토와 (주)아이피에스가 합병하여 2011년 3월 (주)원익아이피에스가 출범하면서 (주)아토는 소멸법인이 되며 현재의 원익IPS가 되었습니다.

원익IPS 월봉, 주봉

 

반응형

 

원익IPS 전망

원익IPS는 기본적으로 삼성전자와 삼성디스플레이의 최고 핵심적인 협력사로 일반적인 매출 대부분이 삼성에서 이루어지는데 그 규모는 삼성의 자회사인 세메스의 뒤를 이어 반도체 장비 매출 2위를 할 정도라고 합니다. 원익IPS와 삼성과의 관계는 매출뿐 아니라 원익IPS의 임원들은 보면 삼성그룹 임원 출신들이 많이 있으며 삼성 측에서 원익IPS의 지분을 보유하고 있는 등 굉장히 가까운 관계를 유지하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

원익IPS의 최근 3년 실적을 보면 상당히 평이한 실적을 올려왔습니다. 물론 2019년 살짝 부진한 감이 없지 않았지만 20년 코로나 19위기에도 상당히 선방한 한 해를 보냈으며 21년 1분기의 매출실적은 컨센서스에 부합하는 실적을 내며 기대를 저버리지 않았습니다. 삼성전자뿐 아니라 SK하이닉스의 비중도 상당히 높아졌으며 이러한 추세로 보았을 때 고객사들의 제조 장비 투자확대가 원익IPS에도 긍정적인 영향을 준 것으로 보이며 지속적으로 장비 투자는 늘어날 것으로 예상되기에 원익IPS의 실적은 더욱 좋아질 것으로 전망합니다. 이러한 추세를 반영하듯 최근 발행된 리서치에서의 목표주가는 대략 6만 원 이상의 주가를 목표로 하고 있으며 충분히 올 해안에 달성하는 한 목표라는 생각이 들 정도로 최근 원익IPS의 상승세는 대단합니다. 이러한 내용을 좀 더 알기쉽게 보기위해 아래 기사 링크를 첨부해 드릴테니 간단하게나마 원익IPS의 상승모멘텀의 이유를 보셨으면 합니다.

https://bit.ly/2TE9QNF

[카운트머니] 매년 ‘리즈’ 갱신하는 원익IPS 재무제표 [2020년 사업보고서]

비가 오는 목요일 한주가 거의 다 지나갔습니다. 남은 한주 마무리 잘하시고 항상 건강하시고 성공적인 투자를 바라며 혹시나 궁금하신 점이 있으신 분들은 댓글로 언제든 문의 바라며 ♥와 구독을 부탁드립니다. 감사합니다.

 

 

*본 포스팅은 많은 분께 주식 종목을 소개해드릴 뿐 추천하는 글이 아니며, 투자의 선택은 투자자 개인의 책임이 따릅니다. 본 포스트는 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다.